İSTANBUL (AA) – QNB Türkiye, 500 milyon dolar fiyatında eurobond ihracını memleketler arası piyasalarda gerçekleştirdi.
Bankadan yapılan açıklamaya nazaran, QNB Türkiye'nin milletlerarası piyasalardaki fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında gerçekleştirilen süreç, bankanın kredi profiline ve bilanço idaresine duyulan itimadı ortaya koydu.
Söz konusu süreçle banka, ağır yatırımcı ilgisi sayesinde hem fiyatlama hem de yatırımcı kompozisyonu açısından kıymetli bir muvaffakiyete imza attı.
İhracın yatırımcı dağılımı incelendiğinde, talebin yüzde 46'sının Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 30'unun Orta Doğu, yüzde 17'sinin Avrupa ve yüzde 3'ünün Asya ve Amerika merkezli yatırımcılardan geldiği görüldü.
Geniş ve çeşitlendirilmiş bir yatırımcı tabanına ulaşan süreçte, talebin kıymetli bir kısmını varlık idaresi şirketleri ve uzun vadeli kurumsal yatırımcılar oluşturdu.
Banka, talep sayesinde, Türkiye'de bir finansal kurum tarafından gerçekleştirilen eurobond ihraçları ortasında bugüne kadar elde edilen “en dar getiri marjı” düzeyine ulaştı.
Bankanın 2017'den bu yana gerçekleştirdiği halka açık tahvil ihraçları içerisinde en düşük getiriyle borçlanmasını sağladığı süreç ayrıyeten, 2021'den bu yana Türkiye'de bir finansal kurum tarafından elde edilen en düşük getiri muvaffakiyetini da yakaladı.
İşlemle milletlerarası borçlanma piyasalarındaki aktifliğini sürdüren banka, fonlama stratejisi doğrultusunda yurt dışı kaynaklara erişimini istikrarlı yönetmeye devam etmeyi hedefliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, uluslararası piyasalarda gerçekleştirdikleri eurobond ihracının, Türk bankacılık kesimine ve QNB Türkiye'ye duyulan inancın somut göstergesi olduğunu belirtti.
Finansal yapı ve bilanço idareleri sayesinde fonlama kaynaklarını çeşitlendirmeye ve memleketler arası yatırımcı tabanlarını genişletmeye devam ettiklerini aktaran Tan, “Bu süreçle birlikte fonlama kaynaklarımızı vade ve yatırımcı çeşitliliği açısından da istikrarlı bir yapıya ulaştırırken, milletlerarası yatırımcı tabanımızı istikrarlı biçimde genişletiyoruz.” tabirini kullandı.
Tan, gelecek devirde de sürdürülebilir büyüme amaçları doğrultusunda global piyasalardaki pozisyonlarını daha da pekiştirecek adımlar atmaya devam edeceklerini kaydetti.